比特币突然跳水！超10万人爆仓证券时报2024-01-13 09:02证券时报2024-01-13 09:02
当地时间1月12日（周五），美股三大股指涨跌不一，但本周均录得上涨。其中，道指周五跌0.31%，本周累计上涨0.34%；标普500指数周五涨0.08%，本周累计上涨1.84%；纳指周五涨0.02%，本周累计上涨3.09%。
美国2023年12月生产者价格指数（PPI）低于预期，发出了通胀下行的积极信号。交易员重新加大了对美联储今年降息的押注。巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。
大型科技股涨跌不一，其中，微软涨1%，总市值2.89万亿美元，收盘市值超越苹果，成为全球市值最高的上市公司。英伟达跌0.2%结束六连涨。
此外，比特币现货ETF上市第二日，比特币一度跌破42000美元/枚，日内跌幅超7%，加密货币概念股也随之普跌。
比特币大跌 超10万人爆仓
比特币现货ETF获批后，比特币价格1月11日一度突破48000美元/枚，但随后持续下跌，北京时间1月13日凌晨更是加速下跌，一度跌破42000美元关口。截至目前，日内跌幅超7%，报42777.6美元/枚。
CoinGlass数据显示，最近24小时，比特币市场共有超10万人爆仓，爆仓总额为3.42亿美元（约合人民币24.5亿元）。
美股市场上，加密货币概念股也随之普跌，Marathon Digital跌超15%，Riot Platforms跌超10%，MicroStrategy跌超9%，嘉楠科技跌近9%，Coinbase跌超7%。
美股收盘涨跌不一 美联储降息预期升温
当地时间1月12日，美股三大股指涨跌不一，截至收盘，道指报37592.98点，跌幅为0.31%；标普500指数报4783.83点，涨幅为0.08%；纳指报14972.76点，涨幅为0.02%。
本周美股三大股指均录得上涨，其中，道指累计上涨0.34%，标普500指数累计上涨1.84%；纳指累计上涨3.09%。
经济数据方面，美国2023年12月生产者价格指数（PPI）同比增长1%，低于预期的1.3%，前值为0.9%；环比意外下降0.1%，连续三个月未增长。美国2023年12月核心PPI同比增长1.8%，预期为1.9%，前值为2%。
在PPI数据发布之前一天，美国劳工部发布了不太令人鼓舞的消息。该政府部门周四报告称，美国2023年12月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，同比上涨3.4%，均高于华尔街的预期，且显著高于美联储2%的通胀目标。
不过，PPI通常被认为是衡量通胀状况的一个更好的领先指数，因为它衡量的是公司从中间商品和服务中获得的渠道价格。
分析指出，2023年12月，支付给美国生产商的价格出人意料地连续第三个月下跌，周四的数据显示，消费者价格指数增幅为三个月来最大，表明遏制通胀的道路被证明是崎岖不平的。地缘政治的发展也有可能减缓这一进展，在美国和英国对也门胡塞武装目标发动空袭后，油价上涨就突显了这一点。尽管如此，自2022年年中见顶以来，通胀已经放缓，美联储可以从中得到安慰。从工厂大门到零售商的货架，价格压力逐渐减小的趋势，解释了为什么政策制定者预计今年会降息。PPI数据公布后，交易员加大了对美联储今年降息力度的押注，将美联储2024年降息预期从154个基点上调至160个基点。
芝商所的美联储工具显示，市场认为美联储第一季度降息可能性约为79.5%，而前一日为73.2%。
Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“PPI报告证实，去年12月CPI的上升很可能是一次性的，美联储在2024年开始降息并放缓缩表步伐的道路仍然畅通。”
巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为FOMC会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱。”
美股财报季拉开帷幕
当地时间周五，美股第四季度财报季拉开帷幕。摩根大通、美国银行、贝莱德、富国银行、花旗银行等相继公布了财报。
其中，摩根大通2023年第四季度营收为385.7亿美元，同比增长12%；净利润为93.1亿美元，同比下降15%，摊薄后每股收益为3.04美元。
摩根大通2023年全年净利润录得创纪录的496亿美元，较2022年增长32%，超过了2021年创下的483亿美元的纪录。其中有41亿美元来自第一共和银行。
摩根大通预计，2024年全年净利息收入(NII)将为900亿美元，这一数字高于分析师862亿美元的预期。
摩根大通CEO杰米·戴蒙表示：“我们2023年的创纪录业绩反映了NII和信贷的超额收益，但我们仍然相信，即使在它们正常化之后，我们仍有能力提供非常健康的回报。”
美国银行2023年第四财季营收219.59亿美元，市场预期237.4亿美元，2022年同期245亿美元；净利润28.38亿美元，市场预期45.25亿美元，2022年同期69.04亿美元；每股收益0.35美元，市场预期0.46美元，2022年同期0.85美元。第四季度交易收入为37.5亿美元，市场预计为38.4亿美元。
贝莱德2023年第四财季营收46.3亿美元，2022年同期43.4亿美元，市场预期46.33亿美元。受到全年2890亿美元的资金净流入推动，公司四季度末的资管规模再度摸到10万亿美元的门槛，这也是自2021年四季度后贝莱德历史上第二次达成“10万亿成就”，市场预期为9.78万亿美元。
贝莱德周五还宣布，将以接近125亿美元的对价收购全球基础建设合伙公司（GIP）。根据交易结构，贝莱德将提供30亿美元现金和近1200万股的股票，总价值达到125亿美元。这笔交易也是贝莱德自2009年以来最大规模的投资，当年公司斥资135亿美元收购巴克莱全球投资，借此成为全球最大的指数基金供应商。
基于监管审批等因素，公司预期这笔并购将在今年三季度完成。据悉，1200万股股票中，有700万股将在交易完成时交付，另外还有500万股将在未来五年内分批交付。GIP预期将会把部分股票分给现有的400多名员工，这也将使得他们作为一个集体，成为贝莱德第二大股东。交易完成后，GIP的创始人Adebayo Ogunlesi将加入贝莱德的全球执行委员会和董事会。
富国银行2023年第四财季营收204.8亿美元，上年同期196.6亿美元，市场预期203亿美元。该公司预计2024年持续运营亏损约为13亿美元。
花旗集团2023年第四财季净营收174.4亿美元，同比下降3%；净亏损18亿美元，主要原因包括17亿美元的存款保险基金支出，以及重组方面的支出。花旗还宣布，将在未来两年内裁员2万人，预计将节省多达25亿美元的资金。
盘面上，银行股多数下跌，富国银行跌超3%，德意志银行跌超2%，美国银行跌超1%，摩根士丹利、摩根大通小幅下跌；花旗集团涨超1%，贝莱德小幅上涨。
微软总市值超越苹果
板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。能源板块和房地产板块分别以1.26%和0.78%的涨幅领涨，非必需消费品板块和医疗板块分别以1.05%和0.29%的跌幅领跌。
大型科技股涨跌不一，微软总市值超越苹果登顶“世界第一”。具体来看，脸书母公司Meta涨超1%，微软上涨1%，谷歌A、苹果小幅上涨；特斯拉跌超3%，亚马逊、英伟达小幅下跌。
消息面上，英国反垄断监管机构竞争与市场管理局（CMA）准备进一步对Meta、谷歌、亚马逊和苹果等主要科技公司实施监管。
为了更好地监管，CMA计划成立一个专门的反垄断小组，并制定“战略市场地位（SMS）”规范。CMA 表示该小组将进一步完善划分工作，从而让CMA针对“少数企业”加强监管。
根据CMA周四（1月11日）发布的政策报告，一些大公司将被要求与竞争对手分享更多数据与功能，开放第三方无法使用的功能，并遏制其平台内的自我推销。
苹果上涨0.18%，总市值2.87万亿美元。当地时间周三，Redburn分析师将苹果公司评级下调至中性，目标价200美元。这是今年以来苹果公司评级第三次遭到下调。上周巴克莱和Piper Sandler相继下调了苹果股票评级。此外，当地时间周四（1月11日），苹果公司公布了包括CEO蒂姆·库克在内的多名高管2023年的薪酬。库克2023年的薪酬约为6320万美元（折合近4.5亿人民币），相比2022年的9940万美元下降了超过36%。
特斯拉下跌3.67%，股价报每股218.89美元。2024年以来，特斯拉只有一个交易日录得上涨，年初至今已累跌近12%。据媒体报道，特斯拉当地时间周四透露，1月29日至2月11日期间，将暂停其位于柏林东南部的超级工厂大部分汽车的生产。公司给出的理由是红海危机令许多船只改道南非好望角，运输线路的拉长最终导致零配件短缺。
根据投行Baird周四公布的一份报告，该行分析师估计特斯拉在德国汽车装配厂每周的生产量为5000至7000辆电动汽车。受供应链延迟的影响，第一季度的交付量可能会减少1万至1.4万辆。
波音跌超2%，消息面上，美国联邦航空管理局(FAA)周五宣布，将对波音的生产进行全面审查，看看还可能存在哪些故障。美国监管机构表示，它还将对波音737 MAX 9生产线及其供应商进行新的审计，并考虑将FAA分配给波音公司安全认证方面的职责转移给一个独立实体。此前，FAA以缺乏资金和资源为由，多年来将更多的飞机安全认证工作授权给波音公司。FAA局长迈克·惠特克表示，在确信不会再发生类似严重故障之前，都不会批准波音737 MAX 9复飞。
热门中概股多数下跌，百度跌7%，理想汽车跌超4%，小鹏汽车跌近4%，蔚来跌超3%，京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品会、微博跌超1%，阿里巴巴、爱奇艺、腾讯音乐小幅下跌；满帮涨超2%，新东方涨超1%，网易小幅上涨。
油价巨震
周五投资者密切关注中东地缘政治的发展。在美国和英国对也门首都等地发动空袭后，美油、布油日内一度升超4%，美油一度涨至每桶75.25美元，布油也一度升破80美元大关，随后均回落。
截至收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨66美分，收于每桶72.68美元，涨幅为0.92%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨88美分，收于每桶78.29美元，涨幅为1.14%。
消息面上，当地时间11日夜间至12日凌晨，美国英国对也门境内的胡塞武装目标实施了多次打击。
美国总统拜登发表声明说，美军对胡塞武装位于也门境内的多个目标进行了打击。英国参与了打击行动，澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰提供了支持。他说，打击行动是对胡塞武装持续袭击往来红海水域国际商船的“直接回应”，包括9日“针对美国船只”的袭击。这些袭击让美国和伙伴国家人员陷入危险、危害国际贸易并对航行自由构成威胁。如有必要，美国将采取进一步措施。
也门胡塞武装控制的马西拉电视台12日报道，也门胡塞武装“最高政治委员会”说，美英两国“所有利益”都已成为胡塞武装的“合法打击目标”。
也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚12日发表声明，美英战机和导弹袭击了包括也门首都萨那、红海城市荷台达和哈杰省等地目标。萨雷亚指责这是“野蛮的侵略”，表示胡塞武装将毫不犹豫地打击“陆地和海上所有敌对目标”，并将继续“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和红海航行”。
责编：万健祎