ETC行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

本文核心数据：ETC行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争现状总结

1、中国ETC行业竞争情况

ETC（Toll）全称为电子不停车收费系统，是国际上常用的道路收费方式。 它采用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信（DSRC）技术设备，实现电子不停车收费。

目前，我国ETC行业上市公司有金亿科技、万基科技、千方科技和华明智能。 其他公司还包括城固科技、Etes、长江智能数据科技、握奇数据、金盛安、搜林、久宇软件等。

目前，中国ETC行业企业中，车辆ETC欧意交易所销量最高的是金亿科技、万基科技、聚力科技（华明智能旗下子公司）。 他们在ETC品牌榜单中也位列前三，属于行业第一梯队。 ; 城固科技、千方科技、Etes、长江智能数据科技、握奇数据等位列十大品牌，属于行业第二梯队； 其他企业属于行业第三梯队。

从代表性企业的分布情况来看，我国ETC行业的代表性企业呈现出一定的区域集群特征，分布在广东、北京、上海等地。

2、中国ETC行业市场份额

我国对ETC企业实行欧意交易所资质准入制度。 公司产品经交通部交通工程监督检验中心检验合格后，方可参加ETC建设招标。 因此，中国市场的ETC公司数量相对较少。

根据每年新增ETC用户总数以及ETC更新需求量作为当年OBU市场总量，结合各公司当年出货量可以粗略估算出OBU出货量市场份额。 2020年，我国ETC市场集中度较高，金翼科技、万集科技、巨力科技三大龙头企业合计股份占比分别为47%、12%、35%。

注：巨力科技为华明智能子公司。 经过2019年RSU设备和ETC门架系统的突然建设，市场容量已接近饱和。 市场份额是根据图表中OBU设备数量计算的。

3、中国ETC行业市场集中度

经过2019年ETC行业的繁荣，2020年开始，在OBU车辆产品领域，行业将在新车预装、现有汽车加装升级更换、ETC路线识别等方面出现行业增长点高速公路、城市应用场景拓展。 2020年，ETC企业数量和企业市场集中度都较高，较2019年有明显提升。在ETC行业上市企业中，三家企业ETC市场份额合计达到94%收入规模。

4、中国ETC行业企业布局及竞争力评估

从中国ETC企业的业务竞争力来看，金逸科技和万基科技在ETC业务的毛利率较高，分别达到46.76%和52.83%。

5、中国ETC行业竞争现状总结

从五力竞争模型角度分析，ETC企业产品只有经过交通部交通工程监督检验中心检验合格后，才能参与ETC建设招标。 因此，中国市场的ETC企业数量相对较少。 我国ETC市场行业集中度较高。 行业竞争主要是聚力科技、金逸科技、万基科技等国内厂商之间。 总体而言，行业竞争程度较低； 企业必须在行业内积累相关技术并拥有相应资质，这已成为新企业进入ETC行业的主要障碍，行业潜在进入者的威胁较小； 我国针对智能交通射频识别、电子支付行业制定了产品认证，替代威胁较弱； ETC的上游主要是电子元件，器件、电池等电子设备制造业生产厂家众多。 总体而言，上游供应商议价能力较弱； 另外，ETC行业的下游是道路运营商、交通管理部门、银行、汽车制造商等。2019年以后，受国家政策环境影响，ETC设备新增需求减少，下游供应商议价能力较强。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商等服务。 包括招商、IPO募资可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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